Стефан, спустя много лет, возвращается в Мистик Фоллс. Цель его прибытия вполне ясна. Елена – именно так звали ту девушку, внешность которой абсолютно совпадала со внешностью Кэтрин. Как говорится, где Стефан – там и Деймон, поэтому прибытие старшего из Сальваторов в этот город было неизбежным. Однако братья, полностью увлеченные каждый своей целью, даже и не могли предположить, что до их прибытия, в городе уже обосновался клан вампиров; тех, кого принято считать «древними». Одни из них прекрасно обходятся кровью животных, другие бывают непрочь полакомиться жизненными каплями людей. Но «древние» ведут весьма умную политику. Никаких следов, никаких намеков на вампиров, ничего. Все «заметают» с такой тщательностью и аккуратностью, что быть разгаданными им точно не грозит. Но с какой целью этот великий, по сути, клан прибыл в столь небольшой город. Да, в нашем мире ничего не делается просто так. Им нужна была Елена; та девушка, которая будет обязана принести себя в жертву ради ритуала, который вернет «древних» к человеческому облику. Ребекка Мур, одна из самых почитаемых вампирш этого клана, решила втереться в доверие Гилберт. Именно поэтому, она поступила в среднюю школу Мистик-Фоллса. Неделя за неделей, и вот уже Ребекка и Елена стали весьма хорошими подругами. Хотя, так считала лишь последняя из них. На данный момент.
Вернемся к настоящему. Никогда не стоит недооценивать того, чей внутренний мир вам не известен. В этом очередной раз придется убедиться Деймону и Стефану. Через некоторое время, в Мистик-Фоллс вернулась Кэтрин, у которой, как обычно, есть грандиозные планы «новой игры». Правила известны лишь вампирше; она даже не соизволила объяснить их прибывшей с ней ведьмой Стефании Моррисон. Удивительно? Возможно. Только вы не думайте, что этот союз можно назвать дружбой. Расчетливая Пирс и, не уступающая ей ни в чем, Моррисон вполне неплохо устроились. Симбиоз, одним словом.
Пока Кэтрин обдумывает, с чего начать и как эффективнее предстать перед братьями, в Мистик-Фоллсе разгораются другие проблемы. Ребекка, с каждым днем, все больше понимает, что Елена – для нее не пустой звук. То, к чему так стремилась девушка, а именно сдружиться с Гилберт, ей удалось на все сто. Мур больше не придерживается своих прежних взглядов; она не хочет убивать Елену, но, в тоже время, боится об этом признаться клану. Но выхода нет, а «древние» уже не могут больше ждать. Поэтому Ребекка признается Елене во всем, она не хочет и не может скрывать это от подруги. А проблемы Елены – это проблемы и братьев Сальваторов. Поэтому, на немалую часть города обрушивается новая «головоломка», все решения которой сводятся явно не в пользу Гилберт и Ко. Ведьма, три вампира, человек – это явно ничто, по сравнению с «древними». Война, казалось бы, проиграна. Но, оказывается, что в клане есть еще вампиры, которые готовы пойти против тех, с которыми прожили несколько веков подряд. Кассандра Мур просто не может оставить свою сестру без помощи. Она понимает, что ее прибавление вряд ли что изменит, но у Мур младшей даже в голове не поворачивается, как можно пойти против Ребекки, любимой старшей сестренки. Еще около пяти вампиров отделилось от своего клана; разумеется, у каждого на это были свои причины. Силы начали более-менее сравниваться; но этого было еще не достаточно.
Пирс, наблюдая за всем этим со стороны, понимает, что просто так избавиться от Елены не получится. Намечается новое шоу, где решение Кэтрин будет решающим. Да_да, вы не ослышались. Именно от того, какую сторону займет Петрова, будет зависеть итог «войны». Ведь Кэт неплохо дружила с одним великобританским кланом вампиров, поэтому она всегда могла рассчитывать на их помощь. Девушка прибыла в город за Сальваторами, поэтому, в один день, она внушает Кэролайн явиться к братьям со следующим посланием:
«Игра началась, и от меня лишь будет зависеть итог. Я встану на вашу сторону, но с одним условием – по исходу войны, Елена исчезнет из вашей жизни и все должно будет вернуться на свои места, как в былые времена. Искренне ваша, Кэт»…
Смирятся ли Сальваторы с посланием от своей прошлой любви? Каков будет исход войны? Чем обернется для клана столь рьяное желание принять человеческий облик? Решать только вам.

Война войной, а жизнь в Мистик-Фоллсе продолжается. Нельзя сказать, что у остальных она спокойная и безмятежная. Заглянем, например, в семью Локвудов. Тайлер не слишком переживает по поводу смерти отца, по совместительству мэра города. На то есть свои причины. Но именно это событие заставило кардинально изменить взгляды парня на жизнь. Все эти похоронные церемонии проходили напряженно; никто не сожалел о смерти мэра, кроме его жены. Все лишь кидались бессмысленными красочными фазами, искусно изображая скорбь. Тайлер наконец осознал, что его отец был полным засранцем; по его пути парень не намеревался идти. От своего дяди, при определенных обстоятельствах, парень узнает причину своей частой и внезапной агрессии. Во всем виновато проклятье, которое возьмет контроль над Тайлером, стоит ему лишь убить кого-либо. Локвуд, попервах, не очень этому верил; но его обуяло чистое любопытство. Парень стал часами проводить время в семейных архивах своего отца, где нашел ответы на многие вопросы. Один факт ему показался практически нереальным. Семья Макферсонов, живущая на окраине города, тоже находится под контролем проклятия оборотней. Тайлер решает выяснить, правда ли это. Ведь Селена, младшая из Макферсонов, со стороны кажется обычной ученицей. Возможно, она сама, как и ее родственники, не представляет о реальной сущности своей семьи.
У Форбс все шло своим чередом. Лиз, мать Кэролайн, с утра до ночи и с ночи до утра была на работе. У нее не оставалось времени, чтобы даже просто поговорить с дочерью. А ведь Кэр в этом нуждалась, как никогда раньше. С Мэттом отношения складывались весьма натянутыми, что доводило девушку до отчаяния.
У Бонни тоже были не лучшие времена. Елена редко появлялась в ее доме, Кэролайн вела себя очень странно; единственное, что оставалось юной ведьме, так это часами сидеть в своей комнате, практикуя семейные навыки. Конечно, до поры до времени.
И вот, наконец, мы дошли до семьи Гилбертов. Джереми до сих пор очень подавлен смертью Анны; он не может отказаться от преследовавшей его идеи стать вампиром. Слова Деймона, о «блокировке чувств», его сильно заинтересовали. Но… Воплощению мыслей в реальность парня останавливало кольцо, красовавшееся на руке. Оно лишний раз напоминало о том, кто такие Гилберты; их жизненную позицию «охотников на вампиров».
Елена все больше понимает, что скоро не сможет контролировать свои чувства. Девушка уверяет себя, что по-прежнему любит Стефана. Но как тогда можно объяснить ее частые мысли о Деймоне? Елена с ужасом понимает, что может повторить тактику Кэтрин. А Деймон весьма искуссно подталкивает девушку своим поведением к этому. В любом случае, она себе этого не простит...